Даже спустя два года после убийства серийного маньяка во время служебных обязанностей, Клайна, работающего частным детективом, до сих пор мучают призраки прошлого. Директор крупной фармацевтической компании нанимает Клайна с целью найти своего единственного сына Шитао, который бесследно исчез на Филиппинах, где помогал в сиротском приюте.

Клайн едет в джунгли Минданао, затем в Гонконг, где его помощником оказывается Менг Цзы, знакомый офицер полиции. Детектив сталкивается с боссом местного синдиката организованной преступности Су Донгпо, имеющего проблемы из-за своей страсти к подруге-наркоманке Лили и так же жаждущего найти Шитао.

Менг Цзы оказывается в больнице из-за совершения покушения на его жизнь. И Клайн остаётся один в незнакомом городе.

Проживая в старенькой квартире, Клайн пытается думать, как Шитао, но страшные воспоминания об убитом маньяке, чьей особенностью было отрубание ещё живым жертвам конечностей и составление из них скульптур, не дают ему покоя.

Через несколько недель Клайн собирается покинуть Гонконг, когда понимает, что таинственный бродяга, умеющий снимать чужую боль, перенося её на себя, и есть Шитао...

После трёх фильмов о Вьетнаме («Аромат зелёной папайи», «Рикша», «Вертикальный луч солнца») французский режиссёр, вьетнамец по рождению, Чан Ань Хунг, хотел создать боевик в стиле барокко, интенсивный триллер с тремя характерными персонажами из мистических фильмов и западного мира: серийный убийца, частный детектив и фигура Христа.

Музыка для этого фильма была написана лауреатом премии «Оскар» Густаво Сантаолалла и альтернативной рок-группой Radiohead.